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数字货币投资分析

区块链方向到底在哪儿?现在的这些区块链应用是未来的方向吗?

区块链真的是太火了。

先是比特币,再是各种币,然后是各种登记结算凭证。

区块链方向到底在哪儿?现在的这些区块链应用是未来的方向吗?

“区块链”是革谁的命?

先说各种纯数字货币。2013年一开始知道比特币,我就写过一篇文章,比特币会变成货币吗?文中从货币的四大基本特征,论述了比特币最终会变为收藏品,而不是货币。这之中比较大的问题有两个:一是总供应量限定,导致币值趋势永远上升,进而促使比特币退出流通;二是作为支付工具,效率太低。当然效率太低是相对而言,在我国的金融集中化(中心化)系统的背景下,货币的支付效率是很高的,很多支付从小额到大额都基本做到了实时完成,比特币一笔交易平均10分钟,完全没有竞争力。但在国外,尤其是跨境支付中,通常一笔交易需要耗费1-3天,比特币把时间缩短到10分钟,可以说是颠覆式的创新了。总的而言,区块链要是想替代货币,我是觉得想太多了。

第二类现在非常火的应用,是作为某种凭证。比如作为某些证券的登记和结算凭证,或者某些权利的登记凭证,ICO应该算这之中的一种。这类应用比数字货币更说得通,但核心是要合规。如果说要规避合规风险的话,唯一的方式是比照证券发行和交易的法律和程序来做。很可惜,国内现在几乎没有一个这类应用是做了证券发行合规的,换句话说,都是违法行为。只要能做到合规,它应该算一个好的应用,但区块链在这类应用当中,并不是一个必要的角色。其一,用公司股票作为例子,我们当然可以用区块链来做股票登记和交易结算,但它的效率却远远比不上中心化的交易所和证券登记结算所,所以为什么要用区块链?其二,在这类应用场景中,最核心最难的部分其实是风险和定价,区块链并没有解决这个问题,所以也没有必要用它。

“区块链”是革谁的命?

然后是智能合约。智能合约是区块链特点的一个非常好的体现,只是可惜,现在大多数智能合约都要依赖外部数据,这是影响区块链可信赖度最大的一环。比如,一个期货性质的金融工具,用智能合约的形式来执行,那么绕不开的一个点就是,我们需要依赖第三方,比如期货交易所,来取得期货的价格,之后智能合约才能执行下去。那么如果外部数据不可靠,比如期货交易所的数据接口遭到攻击,区块链中的数据又怎么可能可靠?从另一个层面讲,智能合约这个去中心化的应用,脱离不了期货交易所这样一个中心化的数据来源,那么整个系统就仍然不是去中心化的,所以注定是有瑕疵的。

区块链是一个革命性的创新,这是毫无疑问的。那究竟什么才是区块链的真正应用呢?

考虑人类的社会组织形式,最早是采集,进入农业社会后,形成了村落、城镇和国家,与之匹配的是中心化的管理模式。企业这种生产组织形式出现后,几百年间大力发展,现在已经说经济发展的主要动力来源。它包括垂直化的管理模式和扁平化的管理模式,共同的特点是,它也是中心化的组织形式。

近年来,高科技的蓬勃发展让我们看到了一种新的生产组织形式。以Facebook为例,它既不是垂直化的管理模式,也不是扁平化的管理模式,而是一种类似蜘蛛网的形式。同时,众包或者威客概念的出现和流行,代表着越来越多的自由职业者通过一个个独立任务而非受雇于一个组织的形式来进行(劳务)生产。这种生产方式在过去十年越来越流行,这个群体也越来越壮大。

“区块链”是革谁的命?

众包或威客的形式有几个特点:其一,发包者和接包者都是独立的点,即点对点;其二,每个点都创造价值,发包者分割任务(管理职能),接包者完成任务;其三,每个点角色是变化的,即既可以做发包者也可以做接包者。这像不像一个去中心化的网络?我认为,这恰恰是区块链被用来解决问题的最好方向:作为这种去中心化生产关系的基础设施。

基础设施应至少包括几个功能:1.任务的记录,记录该点发包和接包的详细内容;2.货币功能,给予节点收取、储存和使用其劳动价值的能力;3.结算功能,满足发包接包以及消费等的货币结算能力。

当然,这样的基础设施运转起来还有一些基本条件:1.节点的能力评估,这个可以通过算法实现,并且算法也可以是通过众包产生的;2.只适用于特定的工作,如程序员、会计师、甚至快递员等,只要能够进行拆分和标准化的工作。

最后,这样一个服务于众包的区块链基础设施,无疑是会给现有的(服务)生产组织形式带来深刻的变革的:其一,公司不再是公司,而是以一个标准进行生产的不确定人群;其二,雇员不再是雇员,而是可以灵活变换所服务的组织的人,晋升不再是唯一的职业路线,熟练工可以更高效的为多个组织服务从而提升收入;其三,任务不再是任务,而是可以无限拆分的活动,通过层层众包来完成。

区块链革谁的命?依我看,是革现有低效的生产组织关系的命。通过区块链这样的基础设施,我们可以高效的分割、分发和完成任务,而不必拘泥于上下级沟通、公司组织边界以及职业发展等降低效率的活动。

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