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为什么巴菲特如此厌恶比特币

我们可以从世界上第一个金融泡沫——郁金香狂热的传说中吸取教训

为什么巴菲特如此厌恶比特币

很久以前,贝壳和鲜花曾被认为是重要的价值储存物品

沃伦•巴菲特(Warren Buffett)是价值投资领域无可争议的教父,被誉为“奥马哈先知”(Oracle of Omaha)。据《福布斯》(Forbes)统计,他是全球第三大富豪。他一直都对加密货币持负面看法,为什么呢?本文将对以下事件作阐述:

  • 货币的演变
  • 郁金香狂热的警示故事
  • 理解价值储存和盈利资产之间的区别
  • 过去100年的黄金价格

沃伦憎恨比特币的历史

为什么巴菲特如此厌恶比特币

他说,如果你购买比特币或某种加密货币之类的东西,你买的东西并没有产出。你只是希望下一个人能掏更多的钱。如果你的下家认为他可以找到一个愿意掏更多钱的人,你就会认为你的下家是愿意掏更多钱的人。——沃伦巴菲特

媒体经常援引沃伦•巴菲特(Warren Buffett)和商业伙伴查理•芒格(Charlie Munger)的话,对加密货币和比特币进行贬损。如果让我来总结一下过去几年的各种评论,就是他们觉得只有傻瓜才会投资比特币,因为比特币纯粹是投机。

比特币支持者对此进行了反驳,他们指出沃伦•巴菲特(Warren Buffett)在认定技术赢家方面的记录相当糟糕。沃伦错过了机会,没有投资苹果,即使是在苹果明显主导了市场多年之后。事实上,直到最近伯克希尔哈撒韦公司才终于开始投资亚马逊,查理•芒格(Charlie Munger)也承认,不投资谷歌是个错误。

最近有报道援引巴菲特的话说,“比特币就像贝壳之类的东西。” 沃伦怎么会说比特币就像贝壳之类的东西呢?

根据维基百科,从史前时代开始,贝壳在世界各地都被用作货币,如今所罗门群岛仍在一定程度上把贝壳被当作货币。显然,作为一位终身投资者和投资大师,沃伦•巴菲特(Warren Buffett)显然知道这一点,那么他到底想说什么呢?

货币的演变

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没有人确切知道钱是怎么发明的。金钱的概念是如此之古老,时间把它的故事都淡忘了。然而,我怀疑货币在世界各地不同的文化中被发明了一遍又一遍。我还认为,世界各地货币的演变有着惊人地相似。

让我们回到过去,回到一个所有人类都是狩猎者和采集者的时代,那时还没有钱的概念。在这个没有钱的时代,人类生活在一起,狩猎在一起,聚集在一起,分享一切。当然,就像在动物世界里,我假设最强壮的先吃东西,但一般来说,没有所有权,所有的东西都是共享的,所有东西被发现、收集和杀死时一起被吃掉。

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后来,人类开始储存东西。例如,人类开始制造工具。这些工具可以随身携带,供采猎者反复使用。这些工具对狩猎采集者有实用价值,毫无疑问,它们是在人与人之间、部落与部落之间进行交易的。事实上,我们找到了很多这样的证据:工具(或制造工具的技术)在相对较短的时间内得到了广泛的应用。也许,金钱的概念都是从这种互惠(给予和索取)的想法开始的。

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在阿尔及利亚发现的240万年前的工具与在东非发现的工具惊人地相似

毫无疑问,随着人类开始定居并开始养殖动物,以物易物开始发展。农民可以用动物交换一定数量的谷物、酒或蔬菜。然而,如果这个地区的另一个农民在冬天想吃山羊,会发生什么呢?如果养山羊的农民想要新鲜的蔬菜,但是没有蔬菜可以交易怎么办?

养山羊的人可能会问,等明年夏天这些蔬菜长好后,他是否能来收这些蔬菜。如果,为了提醒菜农他的承诺,牧羊人要求抵押一些物质上的东西,这些东西可以在夏天归还给菜农,以提醒他有义务为牧羊人提供蔬菜,那会产生什么样的结果呢?

好吧,不管那个抵押的物质是什么(一个小标记,一个贝壳或一串贝壳,一块银或金),都代表着一种价值储存。

狂热郁金香

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如果两个人或两个人以上都认为某个“东西”有价值,那么这个东西就有储存价值。然而,如果某物的价值突然出现强劲的需求,而供给不足,那么就某物所持有的价值达成一致可能导致价格剧烈波动

在17世纪荷兰的黄金时代,人们的生活是美好的。荷兰是世界贸易强国。荷兰的艺术和科学被认为是最好的,当时的人均收入是世界上最高的。这是荷兰东印度公司的时代,世界上第一家跨国公司。

荷兰人的贸易远至日本和整个亚洲,交易丝绸和香料。不过,荷兰人也在离家更近的地方购买了更为普通的大宗商品。他们以在丰收时购买和储存谷物和木材而闻名,这不仅保证了在困难时期的资源供应,而且还为那些遭受欠收的国家提供了通过出售储备资源获利的机会。

随着财富的增加和人们免于饥荒的威胁,钱开始流入郁金香市场。郁金香是多年前从土耳其引进的,由于其颜色深而美丽,很快就受到了人们的欢迎。

起初,只有专业的郁金香种植者买卖郁金香球茎和花卉,但随着需求开始超过供应,市民们每天都开始购买球茎,希望价格会继续上涨——而且他们确实做到了。在投机泡沫的高峰期,一些郁金香球茎的价格是熟练工人年薪的十倍。

这个市场被认为是世界上第一个金融泡沫,在1637年2月达到顶峰后急剧崩溃。经济崩溃并未损害荷兰的整体经济,荷兰的黄金时代仍在继续。然而,许多沉醉于这种大肆炒作的人却在经济上崩盘了。许多人购买郁金香球茎是为了发财,但他们从来没有意识到郁金香球茎面临的风险。

理解价值储存和盈利资产之间的区别

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货币,无论其形式是什么(美元纸币、贵金属、贝壳和比特币),都代表着一种价值储存。只要有人愿意接受代表其他有价值的东西的“代币”,那么这个“代币”(实物或数字)就是一种合法的货币形式。

要理解沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的想法,值得注意的是,他长期以来也一直将黄金贬低为一种投资。不是因为他没有意识到黄金是一种价值储存手段(当然是),而是因为黄金不是一种赚钱的资产。巴菲特认为,“一个人应该只投资那些有用的、有一定用途的、能满足人们实际需求的东西。”

我认为这句“贝壳”式的评论解释了巴菲特对加密货币的强烈厌恶。他不是不喜欢价值储存,而是巴菲特认为把财富永久地留在现金、黄金、加密货币或任何其他不赚钱的资产中是一种浪费。这是一种浪费,因为像比特币这样的商品只能储存和转移财富,他们不能创造新的东西。

如果我们回到巴菲特在本文开头的那句话,我们就已经了解了全部情况——按照巴菲特的说法,比特币是一种高度投机的价值储存手段。就像多年前的郁金香球茎一样,加密货币有可能在财务上毁掉毫无戒心(或贪婪)的投资者,这些投资者并不完全了解(或忽视)他们购买的产品的风险。

应该避免使用区块链技术吗?

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我不这么认为。甚至连沃伦•巴菲特也曾说过,“区块链很有创意”,我同意这一点——我非常相信分散式数据库的未来潜力。我认为资产符号化和创造符号学的价值很有意义,因为区块链的创新将减少贸易摩擦,使资金的流动更快、更便宜,并使世界各地的个人和企业更容易获得资金。

然而,作为一个长期投资者和前财务顾问,我想给你一个警告。不要爱上任何投资,也不要轻信炒作。我经历过互联网泡沫,也经历过经济大萧条。如果你犯了一个错误,在这个周期中买得太多或太晚,你可能需要很多年才能把钱赚回来。

我对加密货币交易的建议

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知道你在买什么——不管你是在买比特币还是其他加密货币,做足功课。在进行投资之前,要做大量的谷歌搜索,了解市场并研究一段时间的加密货币。确保您不仅了解您所投资的内容的风险,还了解如何正确地交易、转移和存储您的加密货币。

保持投资的时新——很多年前,我读了吉姆•克莱默的书《街头瘾君子的自白》,但其中的建议仍然很重要; 吉姆建议,如果你不是每周花一个小时在当前的研究和新闻阅读上,你就不应该自己去投资。如果你没有兴趣或时间做自己的研究,请寻求专业帮助。

从过去的经验中吸取教训,进行多元化投资——点击这里查看经过通胀调整的100年黄金价格。如果你买的时机不对,你可能要等上几十年才能把钱拿回来。

在过去的两次黄金价格高峰之间间隔了30年。按平均成本计算,分散投资。

不要投资超过你所能承受的损失——尽管这条建议对所有类型的投资都是正确的,但是当谈论像加密这样非常不稳定的投资时尤其正确。如果你对目前持有的加密货币的70%或80%的损失感到困扰,请立即减仓。

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