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区块链中ESG框架和可持续治理的崛起

能源区块链研究 | 区块链中ESG框架和可持续治理的崛起

随着当初还是婴孩的一代人步入退休年龄,千禧一代投资总额在总资本投资中所占比例越来越大,社会正在发起一场大型换岗。这将是有史以来两代人间最大的财富转移。在这一财富转移过程中,最引人注目的一个趋势,便是千禧一代更加关注其所投资公司在集可验证与强健于一体的社会环境治理实践方面的表现。这代人自己掏腰包选择公司,其中大部分人对人性化、可持续化商业实践框架企业更加青睐。这一新兴趋势促使越来越多的公司运用环境、社会和治理(ESG)框架作为应对措施,促进企业业务实践提高其可持续性。世界各地立法中均运用到这一框架措施,世界上许多国家及联合国都已采取行动,通过立法加强其可持续发展。现在已有许多国家着手培育ESG——这一不断壮大的投资项目,加速其发展。

ESG框架在全球范围内崛起

亚洲在ESG和CSR的投资和实践方面均处于领先地位。自美国退出《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)所制定的《巴黎协定》以来,中国和欧洲貌似已接手接力棒,引领世界朝可持续发展方向迈进。根据亚洲特许金融分析师协会(CFA)发布数据,亚洲ESG投资行业生机勃勃,管理着约5000亿美元的ESG资产,约占全球ESG管理资产市场的2.2%,市值约为23万亿美元。由于新一代投资者青睐社会责任感更强、可持续发展力度更高的框架投资,因此预计他们对可持续发展企业仍抱有高要求。未来10年间,老一辈人退休,社会财富将继续一代代转移,从而推动ESG行业(尤其亚洲内)的增长。亚洲地区管理ESG资产最大的市场为日本。目前日本占亚洲ESG资产市场的90%。预计其他国家在提供可持续投资方面同样取得类似进展。亚洲主要市场有香港、马来西亚和韩国,这些国家共同管理约520亿美元的ESG资产。另外,我们还观察到,亚洲证券交易所要求上市公司提交可持续发展报告。到目前为止,新加坡、香港、马来西亚和泰国已经在各自证券交易所执行相关要求。

传统机构投资者参与区块链

ESG框架发挥重要作用

有一点非常明确的是,传统机构投资者参与区块链项目经验有限。然而,为促进机构投资,全球范围内都在制定更加健全的监管框架。许多人认为,这为机构资本自由流入当前新兴加密货币领域奠定了必要基础。随着传统资本流动的增加,适用于区块链项目的ESG承付款项也会随之增加。这对区块链项目而言既是一个巨大的挑战,也是一个筹集资金的机会。为了顺应新兴监管趋势、实现最佳实践,区块链项目有必要实施ESG框架,以获取这一重要且仍在不断发展壮大的资金来源。将ESG纳入整体治理计划并令其充当重要成分,对区块链项目而言十分必要。未来,我们很可能将目睹诸如可持续性报告一类的治理措施被纳入到区块链协议中。

区块链也会产生大量碳排放

区块链中存在着一个主要问题,且该问题日益明显,那就是能源消耗量巨大。据估计,仅比特币一项的能源消耗量就与爱尔兰能源消耗量相当。比特币采用能源密集型工作量证明(POW)机制。虽然其他区块链项目可能采用能源密集较低的机制,但这些区块链能源消耗量仍占有相当大比例。例如,以太坊网络每笔交易预计释放35公斤二氧化碳。为了使区块链开发出有实践意义的ESG框架并发挥可持续治理功能,我们需要建立一个体系,中和巨大的能源消耗所产生的碳足迹。碳信用市场旨在解决碳排放问题,目前面向国家、大型行业参与者和机构购买者。抛开全球碳市场结构中存在的问题,目前人类还未找到明确办法将碳信用计划有效地落实到区块链中。平均零售价无法获得信贷,原因在于信贷通常在大型综合地段出售。而这使得日常消费者缺乏切实可行的办法抵消其碳足迹。但我们预计未来几个月该情况将发生巨大变化。

使用区块链应对气候变化

为了将可持续发展这一核心原则引入区块链,目前已宣布了几个旨在纳入REDD碳信用额度的项目。如此一来,用户只需支付正常的加密货币交易与天然气费用之外的少量费用,从而抵消其能源消耗和碳足迹。但这将影响与区块链相关的重要能源使用问题。与目前的REDD碳信用交易市场相比,这或许是一个巨大进步。然而,许多评论家称,这些计划都是骗局,对改变当下形势无益。这同时表明当前碳信贷市场欲有效实施区块链,存在以下五大难题:

1. 认证困难

2. 缺乏透明度和问责制

3. 自上而下的方法和个人的无效

4. 买家只可采购大件货物(小件货物无法购买)

5. 缺乏公众意识

通过提供透明度、问责制以及提高相关意识的方法,利用区块链及其固定公共分类账可解决上述问题,采购信用、跟踪认证和资格。最近出现大量基于区块链的碳市场项目,包括碳网格协议、碳X、Veridium、Poseidon等。这些碳项目均利用区块链技术应对气候变化。然而,从ESG的角度来看,在这个茁壮成长的碳倡议领域中,碳网格协议是唯一一个帮助其他区块链项目开发其自己的ESG框架的项目。作为联合国首个支持的气候链联盟的亚洲伙伴,碳网格协议平台致力于帮助区块链项目评估并抵消其碳足迹。同时,碳网格协议还运用不断兴起的区块链经济,引荐区块链领域创新者站在ESG合约和可持续实践的项目前沿。该碳网格协议希望创建长期的区块链公司联盟,提供稳健、透明的ESG框架,满足传统投资者日益严格的投资要求,迎合千禧一代的社会意识和环境意识的口味。随着法规、义务的普遍化,原先有助于项目开发符合ESG框架、以区块链为中心的平台的需求量也将越来越大。

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