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数字货币投资分析

DeFi流动性挖矿:暴富之路or泡沫歧途?

在目前的的经济大环境下,TikTok事件惊醒了所有人,全球互联网公司都战战兢兢,选择离场。在巨头打压,红海血战的当下,互联网公司的发展遇到了20年来最大的拐点。它去向哪里?我们可以说,互联网的转折,就是区块链的起点。

真实的战争,没有人能够经受的住。但是,关于科技战,网络战争,作为普通人也无处可逃,唯一的去处就是区块链。区块链在08年经济危机的背景中提出,其实是一个金融产品。可溯源,抗审查的特性目前对于很多人来说,觉得没有适用性,但是,在未来,当区块链技术应用到各行各业以后,有成型得产品出来,那时候去”中心化产品“,就是和当前微信等一样具有万亿用户的大流量产品。

利用比特币币价的疯狂上涨,同时借助各路区块链爱好者的布道,用户对去中心化钱包的使用,交易所交易流程,挖矿模式等等有了基本的认知,但是新热点很快就出现了。

忽如一夜春风来,整个区块链行业都在聊DeFi。技术的兴起会带来第一轮热潮,但只有持续的技术进步才会带来革命。区块链技术创立至今,从基础的公链,到二层隐私协议,解决TPS的闪电网络,基于智能合约的DEX技术等,不断的创新推着行业所有人向前走。前两天,EOS的创始人在推特上发文,说EOS才是真正的DeFi,因为EOS聚合了海量的Dapp应用,是目前体量最大的Dapp生态链。

DeFi的流动性挖矿:暴富之路or泡沫歧途?

虽然有蹭热点嫌疑,但我们从中可以观察到,区块链行业的重心正在进行形式变化。目前大家提到的DeFi或者,以uniswap为首的Dex,都是去中心化应用端不同的流量入口,只是目前以太链占了大量市场份额。

新的技术,新的应用,就意味着新的泡沫。DeFi市场被诟病:除了套利一无是处;资金安全完全无法保证;变相的ic0,几行智能合约代码就能吸引巨额融资。但这些都是必须要走的弯路,我们观察目前的一级市场,风投争先恐后的把钱洒在了DEX领域。过去几年,以币安,gate,火币,coinbase等为代表的中心化交易所,是一个疯狂的揽钱机器,但短短1年,这些所就以上DeFi代币为荣,写机器人工具等去抢DeFi代币额度,头一次跟在项目方后面被动拉流量。

目前,大量的优质开发者开始研究自己的DeFi产品,大部分聚焦于借贷版块。区块链行业一直以来的主线都是算力即权力,围绕矿工的算力之争一直在行业中上演。而DeFi围绕去中心化金融领域发力,技术上用智能合约做支撑,业务逻辑上参考传统的借贷流程。那么以算力+金融为主题OdinPoc算力金融产品就应运而生了。Odin社区在DeFi行业的布局很早就开始了,最近OdinPoc已经陆续登陆了Bestswap,Uniswap开放了ETH-OdinPoc交易对,仅仅登陆2天,目前Uniswap上面提供流动性的资金池已经逼近6万刀,数据还在持续增长中。

DeFi的流动性挖矿:暴富之路or泡沫歧途?

今年4月,Odin主网已经上线,持续通缩的经济模型吸引力大量的矿工来挖矿,为了更好的服务海外社区参与算力购买,社区用户可以通过购买Odinpoc来1:1兑换Odin算力,参与Odin以及接下来的雷神Thor挖矿。

以Odinchain为代表的DeFi公链新生态才刚刚开始,未来5年,大家可以拭目以待,海量的dapp涌现,才是区块链行业爆发的时机。

关于DeFi里,最重要也是最难理解的一个概念,就是流动性挖矿。其中,“流动性”在经济学中的含义是指,资产清偿时或者说资产变现的难易程度。现金由于不用变现,可以直接用于支付,一直是作为流动性最强的资产。所以,链上流动性对于DeFi的意义,也就意味着不同资产的转换以及,资产用合理市场价变现的能力。Uniswap上的众多通证,其实离开了这些Dex的影子,没有任何实际的用处,而Odinpoc是支持真实算力锚定的,是全球首个刚性兑付的算力通证,我们可以认为,Odinpoc就是“算力现金”,是odin算力生态中流动性最好的资产。

而“挖矿”,就是指DeFi产品的经济模型,也就是代币的分发和激励机制。大家了解的Filecoin有一个挖头矿的说法,这一点在DeFi领域也有,或者说DeFi更讲究“头矿’和先挖的说法,由于池子相对较小,激励周期较短。无论是矿工还是普通投资者,都得”抢“。但大家最看重的还是产出后的代币价格,这是唯一衡量收益的标准。对于Odin矿工来说,头矿的说法主要来源于Odin链的逆向价值锚定经济模型,odin链本身的单个Poc算力是由6.4个odin销毁产生的,持续通缩就意味着流通减少,价格不断攀升。因此,头矿的概念是一直存在于Odin公链生态当中的,随着海外矿工社区的不断加入,以及Odinpoc算力通证兑换通道的开通,可以预见,odin链算力红海很快就要到来。

Uniswap的产品使用需要熟悉,很多人埋怨DeFi产品的使用难度很高,这和产品本身有很大关系,但是如果我们06年第一次使用淘宝,一样也是很难用。另外,DeFi不再用传统的”链“这个大家无法直观理解的概念,而是有了一个简略粗糙的产品,直接从用户体验入手,在通过代币炒作,慢慢理解商业逻辑,最后逐渐品味算法设计等。这是一个自底向上的过程,会把普通用户一步步拉近DeFi产品的世界,等完成了这个过程,才可以体会”价值捕获“的含义。

目前来看呢,DeFi市值刚过100亿美元,不说在整个金融市场中的分量了,但就是数字货币市场本身,也占比并不高。而其中流动性挖矿本身,算不上技术创新,而是一种代币分发方式的创新。它解决了深度共享,消除了信息不对称。但是,由于整体资金有限,商业模式容易被抄袭,对于普通投资人的吸引力就很下降。更不用说,上周出现的YAM时间。市场热度什么时候降下去,我们无从判断,作为数字货币投资者,我们要把握泡沫时期,这是很好的赚钱机会。

而目前提到的一切DEX等概念,都是为流动性铺路,产品形态多样,但本质相同:作为提供流动性的基础设施而构建。

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